从园林上市企业一季报看十年后行业格局

2020/5/26 7:35:47

近期流行站在未来看现在，那么，从未来视角看，5年后，10年后的园林行业是一种什么竞争格局呢？
大幅亏损的一季报
预测一定是基于现在，园林行业是一种什么现状呢？从上市企业的一季报大概能看出些端倪。
与多数行业一样，受疫情影响，大多是亏损的，而且数额还比较大。表1是2018全国园林50强中排名前十的7家园林上市企业财务数据（数据来源同花顺公司业绩公告、预告）。
数字有些刺眼，有的亏光了去年全年的利润，有的去年大幅亏损，今年仍难止颓势，没有第三方的帮助，是走不出困境的。
从趋势上看，7家中经营相对稳健的岭南股份利润近年也在走低（见表2）。
为了脱困，现在的园林上市企业，不是引进国资，就是在洽谈的路上。
上市企业有品牌、融资、政府帮扶等优势，即便如此，仍然艰难度日，可想而知，人员负担、成本压力较大的，非上市中大型园林企业的日子是怎样的了。
规律就是规律。
据统计，我国中小企业的平均寿命不到3年。对于园林企业来说，至少在过去二十余年里，这一统计规律并不适用，企业并没有感受到多大的生存压力。
原因很简单，过去二十多年一直是城镇化高速发展的阶段，园林行业一直享受着大基建和生态建设的红利。一旦红利消失或减弱，不可避免的，大部分企业将被迫瘦身、退出或转型，特别是中大型园林企业。
胖金字塔型结构
从其他行业上市企业来看，头部企业，尤其是位居行业前几位的企业，在新冠疫情这样极端情况影响下，业绩变化不大，甚至仍保持两位数的增长，比如茅台、五粮液。茅台的利润甚至占到了所有白酒上市企业利润的一半以上。
园林上市企业现在遇到的困难，是行业周期、政策等多种因素叠加的结果。但长远来看，能率先复苏、发展的，还是这些行业的头部企业，他们之间也会分化。
真正强而大的上市企业将占据行业金字塔的塔尖，剩下的90%以上的企业数量，是小微园林企业，构成金字塔基座。
之所以这样说，是参考发达国家建筑企业的结构，园林也可看作建筑中的一个分支。
美国目前有65万家建筑企业，100人以下规模的企业64万家，占比99%。100人以上规模的企业共1万家，占比1%。这1%中，5000人以上的大型企业只有170家左右。
日本45.6万家建筑企业中，100人以下规模的企业有45.4万家，占比99.6%。100人以上规模的企业共2000家，占比0.4%。其中人数在5000人以上的企业，仅15家。
可以看出，经过充分市场竞争洗礼的发达国家，建筑企业结构是明显的胖金字塔型。小型企业占到了95%至99%，中型企业1%至5%，大型企业虽只占0.1%至0.5%，但占据很大一部分业务份额。
有分析认为，目前建筑业的各级分包形式，随着互联网的发展，未来中间层次的分包企业会逐步减少。行业结构、企业组织扁平化，业务链条将缩减，中型企业生存空间被压缩，数量将减少。
做分包、专注于某个细分领域、环节的小企业会越来越多，数量会数倍于现有的企业。
面对这种趋势，绝大多数园林企业该怎么办？最近记者看到一篇《景观企业如何突围疫情下的艰难经营？》的文章，很有启发：
把公司做小，别做负重前行的蜗牛；把组织做小，庞大的组织降低决策效率；做小雇佣军，人人都是合伙人；费用最小化，巨额的支出加大企业负担；极致的激励模式，所有分配的问题，都是心理预期的问题；提升自身的核心竞争力，做到景观产业中不可替代的企业。

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